Чарівник потрапляє в засідку Азога і стикається з Некромантом. Некромант вбиває Траїна і потім долає в поєдинку Гендальфа, причому з'ясовується, що Некромант це і є Саурон, дух якого вцілів з часів Війни Остання Спілки.
Трилогія складається з фільмів: "Хоббіт: Несподівана подорож" (The Hobbit: An Unexpected Journey, 2012) "Хоббіт: Пустош Смауга» (The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013) «Хоббіт: Битва п'яти воїнств» (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014).
Отже, якщо хтось не знає фільм Хобіт: Несподівана Подорож, яка нещодавно вийшла на екрани, є приквелом до фільму Володар кілець, Т. е. в ньому розповідається, що було з героями (Гендальф, Більбо, Голлум, Елронд, Саруман та ін) до подій Володаря Кільця.
Руху дракона Смауга – одного з найбільших монстрівХобіта» – плавні та граціозні. За кадром ми чуємо голос актора Бенедикта Камбербетча, що його озвучив.