За допомогою образу Тамари для Демона створюється спокуса красою та любов'ю. Тамара уособлює собою протилежність Демона – Ангела. На прикладі Демона і Тамари автор передає історію своєї нещасної кохання, описаної у посвяченнях до поеми, адресованої своєї коханої Вареньки Лопухової.
Нарешті Демон, який довго спостерігав за своєю обраницею, вирішує з'явитися в її обителі. Ангел охоронець Тамари намагається перегородити візитера шлях, але безуспішно. Демон клянеться юній красуні в коханні та обіцяє зробити її «царицею світу». Тамара відгукується на його порив і вмирає в обіймах Демона.
Внутрішній конфлікт Демона в однойменній поемі Лермонтова полягає в тому, що він, зрікшись Бога, втомився зрештою сіяти зло у світі. Демон зневажає все і всіх, але це втомлена зневага розчарованого філософа. Його мучить самотність, і в той же час він не виніс би чийогось суспільства.