У науковому експерименті, що з'явився в результаті істоті задатки вічно голодного вуличного пса Шарика поєднуються з якостями алкоголіка та кримінальника Клима Чугункіна. І немає нічого дивного в тому, що першими вимовленими ним словами була лайка, а перше "пристойне" слово – "буржуї".
Метою експерименту професора Преображенського було створити людину з собаки шляхом пересадки гіпофіза та яєчників. Це специфіка його як ученого. Сам професор не очікував на результат розвитку тієї істоти, яка вийшла в результаті цього досвіду.
Професор Преображенський з кожним днем слабшав, його здоров'я було підірвано витівками Шарікова. У результаті хірург та його помічник зробили операцію. яка зробила із Шарикова знову звичайного пса.
Сюжет Москва, грудень 1924 року. Видатний хірург, професор Пилип Пилипович Преображенський досяг чудових результатів у омолодженні. Продовжуючи дослідження, він задумав небувалий експеримент — операцію з пересадки бездомного собаки людських гіпофіза та сім'яників.