Собака перетворюється на людину – Поліграфа Поліграфовича Шарікова. Шариков виявляється хамом та пияком, потрапляє під комуністичну пропаганду Швондера, вважає себе пролетарем. В підсумку професор робить Шарикову зворотну операцію – він знову перетворюється на собаку.
Видатний хірург, професор Пилип Пилипович Преображенський досяг чудових результатів у омолодженні. Продовжуючи дослідження, він задумав небувалий експеримент — операцію з пересадки бездомної. собаці людських гіпофіза та сім'яників. Йому в цьому допомагає професор Іван Арнольдович Борменталь.
Філіпп Філіппович Преображенський – Герой фантастичної повісті Михайла Булгакова "Собаче серце" – вчений-медик, професор, хірург-експериментатор. У рамках твору він протиставляється люмпену та хаму Шарикову.