Якось професор зробив дуже складну операцію: пересадив псові людські насіннєві залози та гіпофіз. Пес почав перетворюватися і поступово перетворився на людину – Поліграфа Поліграфовича Шарікова.
Після успішно проведеної операції Кулька почав своє перетворення в людини. У нього випала шерсть, витягнулися кінцівки, зовнішність набула людського вигляду, а невдовзі сформувалася й мова – трохи «гавкаюча», уривчаста, але все ж таки людська.
Еволюція персонажа Шаріков з'явився на світ внаслідок несподіваних наслідків експерименту професора Преображенського у сфері омолодження, в ході якого бездомному псу Шаріку було пересаджено сім'яники та гіпофіз нещодавно померлого людини.
Але він помилився Швондер з його низовинними ідеалами зміг звести всю роботу нанівець, і створив з Шарікова монстра, який своєю поведінкою став лякати навіть самого Швондера. А тому Преображенський вирішив самостійно виправити усі свої помилки та повернути. Шарікова його колишній вигляд і його колишнє серце.